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En 1950, en Yougoslavie. La rupture entre Tito et Staline est amorcée. A Sarajevo, où Mesa travaille non loin de son beau-frère, Zijo, haut responsable de la police, la vie suit son cours. Ankitza, l'une des maîtresses de Mesa, lassée de lui demander en vain un divorce, entreprend de séduire Zijo. Elle y parvient sans peine. Elle lui révèle que Mesa a tenu des propos fort peu conformes à la ligne du parti. Zijo en profite pour se débarrasser de son beau-frère en le faisant déporter. A ses enfants perturbés, Séna explique que "papa est parti en voyage d'affaires", une nouvelle qui provoque l'émoi de Malik, 7 ans, qui, désormais, vit dans l'attente du retour de son père...