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Le détective Sam Spade obtient plus d'informations qu'escompté lorsqu'il interroge ses voisins excentriques, notamment sur les mystérieuses capacités du jeune garçon disparu. De son côté, Teresa poursuit seule son enquête et se rapproche de la vérité. Mais les choses restent toutefois encore complexes et les zones d'ombre n'ont pas encore été toutes découvertes. Sam Spade se rapproche-t-il enfin lui aussi de la vue d'ensemble des mystères de Bozouls ? Le détective n'est pas au bout de ses surprises.