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Lors des matchs de sa nouvelle équipe, Nathan ne rentre toujours pas sur le terrain, au grand désespoir de son fils. Celui-ci est d'autant plus déçu que l'équipe perd toujours à cause de Devon. Julian et Lucas rencontrent plusieurs réalisateurs mais aucun ne semble comprendre les enjeux de l'histoire. Reese, le réalisateur que Lucas avait rencontré à Los Angeles arrive à Tree Hill pour convaincre Lucas ou, à défaut, Paul, de lui confier le projet. Brooke hésite à sortir avec Julian car elle redoute la réaction de son amie, Peyton. Lucas offre à cette dernière une superbe bague de fiançailles—